Dokumente erstellen

#### Was ist der Dokumente erstellen?

Im Bereich Dokumente erstellen erzeugen Sie professionelle Berichte, Mietverträge und steuerrelevante Unterlagen auf Basis Ihrer vorhandenen Objektdaten. Statt externe Dateien hochzuladen, erstellt das System PDF‑Dokumente automatisch aus Ihrem Portfolio und den Analysefunktionen.

Der Erstellen ist über die Sidebar erreichbar. Klicken Sie auf "Dokumente" und wählen Sie "Erstellen" aus dem Untermenü.

Sie können:

Portfolioreports über mehrere Objekte erstellen.
Detaillierte Berichte für einzelne Objekte generieren.
Standardisierte Unterlagen (zum Beispiel Auswertungen, Übersichten für Steuer und Bank) erzeugen.

#### Objektauswahl

Im oberen Bereich wählen Sie, für welche Objekte das Dokument erstellt werden soll.

Es stehen drei Varianten zur Verfügung:

Einzelauswahl – ein bestimmtes Objekt für einen Detailbericht.
Mehrfachauswahl – mehrere Objekte für Portfolio‑Reports und Vergleiche.
Alle auswählen – das gesamte Portfolio für einen umfassenden Gesamtbericht.

So wählen Sie:

Nutzen Sie die Kachel „? Alle auswählen – Gesamtes Portfolio auswählen – Alle Objekte für Reports“ für einen vollständigen Portfolio‑Bericht.
Oder wählen Sie einzelne Objektkarten. Jede Karte zeigt:
Objektcode
Kaufpreis
Kaltmiete bzw. Nettomiete pro Monat
Zinssatz (falls Finanzierungsdaten hinterlegt sind)

Ausgewählte Karten werden optisch hervorgehoben. Ihre Auswahl bestimmt direkt, welche Daten im erstellten Dokument erscheinen.

#### Dokumenttyp auswählen

Nach der Objektauswahl wählen Sie unter „Dokument auswählen“, welchen Bericht Sie erstellen möchten. Abhängig von Ihrem Paket sind unter anderem folgende Dokumente möglich:

Portfolioübersichten
Immobilienbewertungen und ImmoCheck‑Berichte
Standortbewertungen und Energieübersichten
Szenariovergleiche für unterschiedliche Finanzierungs‑ oder Strategiemodelle
Zusammenfassungen für Steuerberater oder Bankgespräche

Das System nutzt bestehende Analysen (zum Beispiel ImmoCheck, SzenarienCheck, StandortCheck, EnergieCheck) und Portfoliodaten zur Erstellung des PDFs. Je nach Dokumenttyp können Sie häufig:

Den Auswertungszeitraum einstellen.
Wählen, ob Diagramme und Tabellen enthalten sein sollen.
Die Sprache festlegen, sofern mehrsprachiger Export verfügbar ist.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl, um die Dokumenterstellung zu starten. Besonders bei portfolioweiten Reports ist eine kurze Rechenzeit normal.

#### Generierte Dokumente und Ablage

Nach der erfolgreichen Erstellung:

Wird das Dokument automatisch im Bereich Dokumente gespeichert.
Können Sie es von dort öffnen, herunterladen oder versenden.
Enthält der Dateiname häufig Objekt‑ und Datumsangaben.

Sie können jederzeit aktualisierte Reports erzeugen, nachdem Sie Daten in Ihrem Portfolio oder in den Analysen angepasst haben.

#### Best Practices – Dokumente erstellen

Nutzen Sie die Einzelauswahl für Detailberichte vor Immobilienkauf oder Finanzierungsgesprächen.
Verwenden Sie Mehrfachauswahl oder Alle auswählen für regelmäßige Portfolio‑Reviews oder Unterlagen für Bank und Steuerberater.
Erstellen Sie neue Portfolio‑ oder Bewertungs‑PDFs nach wesentlichen Änderungen (Mieterhöhung, Refinanzierung, Sanierung).
Vergeben Sie aussagekräftige Namen für wichtige generierte Berichte, damit Sie diese später in der Dokumentenliste schnell wiederfinden.

Häufige Fragen – Dokumente

Warum wird mein Dateiupload abgelehnt?

Prüfen Sie Dateigröße (max. 10 MB) und Format (PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG).

Warum steht bei einem Dokument „Not assigned“?

Dem Dokument ist noch kein Objekt zugeordnet. Öffnen Sie die Details und wählen Sie das richtige Objekt.

Kann ich den Dokumenttyp nachträglich ändern?

Ja, öffnen Sie das Dokument, bearbeiten Sie die Metadaten und wählen Sie einen anderen Dokumenttyp.

Warum dauert die Dokumenterstellung manchmal länger?

Portfolioübergreifende Reports und komplexe Analysen verarbeiten mehr Daten und Diagramme, daher benötigt die Generierung mehr Zeit.